根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《全球電子紙市場分析季度報告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量為1.05億片，同比下降15.7% 。

2021-2024H1 全球電子紙模組市場出貨量

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：片

　　整機終端應用方面，兩大品類中，電子紙標簽上半年的全球出貨量為0.95億片，同比下降13.5%;電子紙平板上半年的全球銷量約為488萬臺，同比增長6.8%。

一、電子紙模組：

Q2市場回暖，但H1出貨量仍在低位，大跌15.7%

　　從2023年下半年起，電子標簽終端作為電子紙模組出貨量最大的產品方向，在全球范圍的市場規模開始回落、項目明顯減少，因此，各大模組廠商選擇主動減少生產，加快消化庫存。

　　進入2024年第一季度，電子紙模組的出貨量仍處于較低水平，各大模組廠商由主動去庫存向被動去庫存轉化。

　　到第二季度，隨著終端需求的逐步釋放，電子紙模組的出貨量顯現回暖，市場由去庫存向主動增加供應轉變，各大廠商開始積極備貨，為下半年市場的慣性回暖做好應對。

　　最終整體來看，根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年上半年，全球電子紙模組的出貨量同比下降15.7%，環比下降3.1%。

二、B端 電子紙標簽：

3寸以上將成主流，四色產品滲透率突破10%

　　今年上半年，電子紙標簽終端的出貨量占到了電子紙模組的90.5% 。從第二季度開始，電子紙標簽終端市場開始企穩回升。根據洛圖科技(RUNTO)的數據顯示，2024年上半年，電子紙標簽出貨量同比下降了13.5%，環比降幅收窄，微降0.9%。

　　2023-2024H1 全球電子紙標簽終端市場出貨量

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：萬片

　　從尺寸方面來看，2-3寸目前仍為主流，3寸以上的市場份額提升顯著。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年上半年，全球范圍內，2-3寸區間的出貨量占比達到了55.2%，較去年同期下降8.1個百分點。

　　3寸以上的占比為33.2%，較去年同期提升了13.2個百分點 。其中，3.5、3.7、4.2和5.8寸均有貢獻，特別是3.5寸產品市占的提升幅度達到了5.9個百分點。

　　洛圖科技(RUNTO)認為，接下來，3寸以上的產品將成為未來電子標簽市場的主流。一方面，在顯示效果上，3寸以上能夠承載更大的信息量;二是電子標簽的應用場景正在延伸，3寸以上的產品不僅僅局限于商超、便利店等消費品零售賣場，還可以用在包括電子產品門店、藝術館、圖書館、運動品門店等新的場景;此外，從企業經營的考慮，3寸以下的小尺寸產品成本已經透明化，利潤空間有限，供應端存在更大的價值訴求和積極性，去拓寬3寸以上的中尺寸產品線市場。

2024H1 全球電子紙標簽市場尺寸結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　從顏色方面來看，電子紙標簽顏色結構基本穩定，四色產品小幅提升。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，三色電子紙標簽在上半年的出貨量占比為88.2% ，較去年同期小幅下降1.6個百分點。四色的滲透率則較去年同期提升了1.7個百分點，來到10.6%。

2024H1 全球電子紙標簽市場顏色結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

三、C端 電子紙平板：

全球市場小幅增長；中國增幅遠高全球，學習本市占率超20%

　　電子紙平板市場的國內外分化現象比較明顯。歐美等發達國家人群具有較好的閱讀習慣，年人均閱讀量長期處于較高的水平，遠高于中國。2023年，中國人均閱讀量為5本，而歐洲各國普遍在50本以上，日本和美國分別為40本和20本。因此短期來看，閱讀器(e-Reader)的主要市場仍在海外。而在中國市場，智能化的電子紙平板(e-Note)將在辦公和教育領域得到更多的應用，市場銷量將逐步向閱讀之外的場景進行轉移。

　　根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，2024年上半年，全球電子紙平板銷量為488萬臺，中國市場的全渠道銷量占到16.6%，為80.9萬臺，同比增長58.6%，增速遠高于全球 。這主要得益于電子紙辦公本和學習本的拉動，也使得中國市場在全球的占比有了大幅度提升。

　　在中國市場，電子紙平板的銷量仍主要源于線上。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，中國電子紙平板線上公開零售市場(不含抖快等內容電商)的銷量為53.4萬臺，同比增長55.2%;

　　線上均價為2405元，同比增加171元 。受均價提升的影響，銷額的漲幅高于銷量，為65.4%，來到12.8億元。

2023-2024年 中國電子紙平板線上市場銷量

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：萬臺

　　產品類型方面，洛圖科技(RUNTO)按應用場景將電子紙平板分為閱讀器、智能辦公本、智能學習本。電子紙平板市場近年來經歷了從最初閱讀器的一家獨大，到閱讀器和辦公本齊頭并進，再到目前學習本搶占兩者的市場份額并逐步向三家分晉的市場格局演進。

　　根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年上半年，三大類產品銷量均大幅增長，但內部結構發生了顯著變化。電子紙閱讀器在內部的市場份額為45.3%，較去年同期下降了5.6個百分點。辦公本的市場份額為34.4%，較去年同期下降了6.4個百分點。學習本市場份額達到了20.3%，較去年同期提升了12個百分點 。

　　更詳細的市場品牌格局信息，請參考洛圖科技(RUNTO)早前發布的《2024年上半年中國電子紙平板電商市場總結報告》。

四、終端創新：

數字標牌成為下一個關注點

　　電子紙模組的下游終端應用范圍正在越來越廣泛，從應用場景來看出現了橫向和縱向的拓展趨勢，從最早的零售辦公場景正在形成“2+1+1+2”的智慧場景布局，即兩大“基礎應用場景”：《智慧零售和智慧辦公》;一大“潛力應用場景”為《智慧教育》，一大“開發試點場景”為《智慧交通》，兩大“有待開發場景”為《智慧政務和智慧醫療》。

　　交通場景的應用試點及項目落地不斷推進，成功案例數量不斷增多，特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的發展十分迅速。

　　政務和醫療場景市場現階段的規模雖然幾乎可以忽略不計，但實現了從無到有的轉變。

　　電子紙六大應用場景：橫向領域拓寬，縱向產品深化

　　資料來源：洛圖科技(RUNTO)整理

　　特別地，電子紙數字標牌(E-DS，ePaper Digital Signage)在近年得到了更廣泛的關注和更快速地發展。根據洛圖科技(RUNTO)預測數據顯示，2024年全球電子紙數字標牌出貨量將達到16.5萬臺，同比增長30% 。

　　目前電子紙數字標牌在歐洲地區市場接受度較高，尤其在挪威、芬蘭等北歐國家推廣較為迅速，主要由于該地區環保意識更強、要求更高。

　　用于數字標牌的電子紙膜片產品中，已經量產和開發中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來三年內將規劃更大的55寸和75寸。

　　隨著大尺寸電子紙膜片成本的逐步下降，同時大尺寸產品更加滿足節能減排的環保要求，洛圖科技(RUNTO)認為電子紙數字標牌(E-DS)將是繼標簽、平板之后業界未來幾年最為關注的品類。

　　此外，除了以上幾類基礎產品和基礎應用場景之外，電子紙應用近年也花樣百出，各類具備創造性、示范性的終端產品不斷進入人們的視野。雖然大多數是概念產品，距離商業化尚有很漫長的過程，但它們的出現也為電子紙行業注入了生機和活力，提升了電子紙行業的想象空間，“電子紙+ X”成為行業新的關注點。