迪顯第三期領跑營在2022年7月份下旬召開，主題方向是“云會議生態”，本次領跑嘉賓為迪顯(DISCIEN)專業視聽部副總經理汪雪婷為大家分享了云會議生態市場發展趨勢和廠商的生態策略。

　　從視頻會議長期發展到現在，視頻會議解決方案主要有傳統的硬件類視頻會議系統和云會議系統。傳統的硬件類視頻會議系統整體投資昂貴，需要安裝部署專有的網絡、專屬服務器、會議室終端、攝像頭、麥克風、揚聲器等硬件以及和專有的軟件系統。因其價格高、靈活性、擴展性和兼容性不夠，讓很多企業和用戶轉而考慮更靈活且方便的云會議系統。加之疫情拉動了遠程辦公和混合辦公，企業也加快數字化轉型的步伐，并加速了對采用統一通信、云視頻會議、UC協作終端等技術的興趣和使用。

　　根據迪顯(DISCIEN)數據統計，2021 年全球視頻會議市場規模達 102 億美元，預計到 2025 年，視頻會議市場規模將超過 200 億美元。未來的年復合增長率達到 16.7% 。硬件視頻會議市場 CAGR7% ，云會議市場 CAGR 近 15% 。

圖一：全球視頻會議市場規模-銷額

　　Data source: DISCIEN

　　疫情改變工作模式，加大了對遠程視頻會議軟件平臺的使用，2021 年全球視頻會議協作軟件頭部品牌為 ZOOM, TEAMS, 思科 WEBEX ，中國頭部的軟件廠商為騰訊會議，釘釘和飛書 。云會議軟件使居家辦公、混合辦公成為可能，云會議軟件平臺的下載量、個人用戶及企業付費用戶量都出現顯著增長。 隨著云會議的興起，由 USB 全向麥克風、 USB 會議攝像頭、 Videobar 音視頻一體機、 UC 耳機、桌面觸控終端、會議屏等為代表的云會議音視頻協作終端，成為各大視頻會議、音頻、顯示屏、通信、 PC 等企業重點發力的重要賽道。

　　根據迪顯(DISCIEN)數據統計，2021 年全球全向麥出貨 2.78M ，同比增長 17.8% 。得益于疫情下的個人辦公、遠程辦公、遠程醫療、遠程教育、直播等應用場景； 2021 年全球會議攝像頭市場 2021 年銷量 1,607K ，定焦攝像頭出貨 1,011K, 占比 62.9%, PTZ 攝像頭 596K ，占比 37.1% ； 2021 年 Videobar 全球市場出貨 1.25M ，較 2020 年增長 61% 。 Videobar 是目前整個會議行業中增長最快的領域之一，通過現有品牌和新進入品牌共同推動全球市場持續增長。同時，這三種 USB 云會議外設未來五年的年復合增長率在 20% 左右。

　　圖二：全球全向麥、攝像頭、Videobar市場規模-銷量

　　 (從左到右依次為全向麥、攝像頭、Videobar單位：K)

　　Data source: DISCIEN

　　后疫情時代遠程和混合工作成為新常態，云會議軟件使用得到很好的教育和提升，客戶規模的不斷擴大，用戶為體驗付費意愿逐漸增加增強，具有巨大的增長潛力。云會議在不同垂直行業應用增多，將成為市場增長的新引擎。硬件視頻會議市場：保持穩健增長，硬件視頻會議終端的輕量化和云會議平臺的適配將會推動硬件視頻會議市場的發展。除了本身渠道的銷售，云會議軟件渠道也將拉動硬件的增長。硬件會議終端注冊云平臺的商業合作模式，提升了終端用戶的粘性以及差異化競爭。

　　接下來文章將淺析云會議軟件廠商和硬件廠商布局的不同的云生態策略：

　　云會議軟件廠商生態策略： 我們可以看出軟件廠商總體的生態策略是競爭和合作。

　　軟件產品： 以Teams、Zoom、Google Meet、騰訊會議、飛書等為代表的軟件廠商專注于云會議軟件的布局，云會議周邊的音視頻硬件則由硬件合作伙伴提供;以思科、華為、會暢、釘釘、Lifesize等軟件廠商既布局了自己的會議軟件平臺，同時也有自己的硬件終端。部分硬件終端既可搭配自身的會議軟件平臺使用，也可兼容和適配其他競手的軟件平臺。對于這種類型廠商的軟硬件產品來說，和競爭對手既有競爭又有合作，競爭的同時又實現雙贏。

　　軟件付費模式： 對于華為、億聯、小魚易連、全時、隨銳、思科、Lifesize等軟件廠商，用戶在使用其軟件平臺開會都是需要付費使用;對于公有云平臺比如騰訊會議、釘釘、飛書、Teams、Zoom等軟件廠商國內外廠商的軟件付費模式是有很大不同的。國內的軟件平臺騰訊會議、釘釘、飛書在疫情開始時宣布軟件對于個人用戶免費，直到疫情結束。對于企業級付費用戶，企業版和定制版的價格隨著用戶的需求而變化;國外的軟件平臺Teams、Zoom等軟件廠商的商業模式是對于個人用戶30分鐘以內免費。對于企業級用戶，按照客戶需求來收費。通常一個會議的時間至少持續1個小時，這就意味著軟件平臺的付費模式對海外用戶是更易接受的。國內的軟件廠商的免費也不一定一直會持續，后續也會隨著用戶對于付費意愿的增強以及廠家付費模式的改變而發生變化。

　　圖三：主要會議軟件廠商付費模式概覽

　　Data source: DISCIEN

　　云會議硬件廠商生態策略： 云會議硬件終端在開會時必然要搭配軟件一起使用，和云會議平臺的認證和合作也是硬件廠商整個生態的策略。對于硬件終端整個生態的布局，不同類型廠商的產品策略、渠道策略都會不一樣。云會議可以大致分為三大場景：移動場景、會議室場景和混合辦公場景，如果要細分的話，可以分為個人辦公場景、移動場景、開放式協作辦公或隔間辦公場景、中小會議室場景、大型會議室場景、超大會議室場景等。那么企業通信和協作市場的硬件產品組合和生態格局也更加的清晰化，在以上提到的云會議全場景提供不同的硬件終端產品，提升用戶的辦公體驗。以下從頭部的硬件廠商的硬件生態定位做簡要介紹：

　　思科： 思科的視頻會議產品包括視頻會議服務器、WEBEX軟件、協作房間系統產品WEBEX會議平板和Videobar音視頻一體機、桌面觸控終端、會議攝像頭、個人網絡攝像頭、個人辦公耳機和外圍設備等。思科的硬件終端產品從個人辦公到不同尺寸會議室的房間協作終端都有覆蓋，這種軟硬件集成的產品組合提供了靈活的解決方案。

　　POLY: POLY的硬件視頻會議產品組合從可攜帶的終端比如不同類型的耳機、全向麥克風;桌面式終端比如通話耳機、觸控終端、攝像頭和VIDEOBAR等;小型協作會議室比如IP電話，UC電話、全向麥克風等;中大會議室比如網真、IP電話，UC電話、全向麥克風和VIDEOBAR等。

　　羅技： 羅技不僅在To C的鍵盤和鼠標硬件比較出色，在視頻會議解決方案也涵蓋了包括個人、小型、中型、大型等不同會議場景。視頻會議硬件終端從辦公耳機、網絡攝像頭、會議室攝像頭、VIDEOBAR、觸摸控制器等。

　　總結來看，云會議軟件平臺廠家專注于布局云會議生態或軟件和硬件生態同時并行，但同時也和其他的軟硬件廠商形成競爭，并且也有合作，主要以競合的策略為主；云會議硬件廠商在不斷補全云會議全場景不同的產品線，為用戶提供集成的產品組合解決方案。同時硬件廠商也在積極地與云視頻軟件行業廠商合作，提供高質量的音頻和視頻，提高通信和協作效率，降低企業協作成本，更好地幫助企業和用戶實現辦公數字化轉型。