2024年中國LED顯示屏產業鏈圖譜研究分析

來源：中商情報網編輯：ZZZ 2024-12-16 10:41:24 加入收藏

2024年LED顯示屏市場需求表現一般，但是海外市場繼續保持成長，其中，歐美市場保持平穩發展，亞太地區表現較好。長期來看，LED顯示屏市場將繼續維持增長。

　　LED顯示屏產業鏈上游為原材料，主要包括LED芯片、LED燈珠、PCB、襯底材料、玻璃基板、驅動IC、彩色濾光片、偏光片、液晶材料等;中游為LED顯示屏生產工藝;下游應用于VR/AR、安防監控、智能穿戴、數據中心、消費電子、大型顯示、車載顯示等等領域。

　　圖片來源：中商產業研究院

　　近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業聚集等方面的優勢，全球電子制造業產能向中國和韓國等亞洲地區轉移。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業發展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規模將進一步增長至3469.02億元。

　　數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

　　由于我國PCB產業主要集中在中低端制造領域，高性能制造領域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

　　數據來源：CPCA、中商產業研究院整理

　　碳化硅襯底具有禁帶寬度大、熱導率高、臨界擊穿場強高、電子飽和漂移速率高等特點，可有效突破傳統硅基半導體器件及其材料的物理極限，開發出更適應高壓、高溫、高功率、高頻等條件的新一代半導體器件。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國碳化硅襯底行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2023年全球導電型和半絕緣型碳化硅襯底的市場規模分別達到6.84億美元和2.81億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年全球碳化硅襯底市場規模將分別達到9.07億美元和3.26億美元。

　　數據來源：Yole、中商產業研究院整理

　　碳化硅襯底的尺寸主要有2英寸(50mm)、3英寸(75mm)、4英寸(100mm)、6英寸(150mm)、8英寸(200mm)等規格，碳化硅襯底正不斷向大尺寸的方向發展，目前行業內企業主要量產產品尺寸集中在4英寸及6英寸，8英寸處于研發階段。碳化硅襯底材料制備具有極高的技術門檻，目前全球能夠規模化供應高品質、車規級碳化硅襯底的企業數量較少。國內廠商中，天岳先進前作為國內碳化硅襯底領軍者，在8英寸襯底層面取得顯著進展和成果，其用液相法制備的無宏觀缺陷的8英寸襯底是業內首創。

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　藍寶石襯底材料是一種用于LED芯片襯底的材料，藍寶石的穩定性很好，能夠運用在高溫生長過程中。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國LED用襯底材料行業分析及發展戰略研究報告》顯示，2022年全球藍寶石襯底材料需求量約為21987.8萬片，同比增長8.8%，2023年約為23700萬片。中商產業研究院分析師預測，2024年全球藍寶石襯底材料需求量將超過25000萬片。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　目前，中國藍寶石襯底材料重點企業主要包括中圖科技、晶安光電、博藍特半導體、水晶光電、青島嘉星晶電。具體如圖所示：

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　玻璃基板行業具有高技術壁壘，行業主要受美國和日本企業壟斷，為填補國內空白，國內企業不斷加大對玻璃基板的研發。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國半導體封裝用玻璃基板行業深度研究報告》顯示，我國玻璃基板市場規模由2018年的173億元增長至2022年的310億元，復合年均增長率為15.7%，2023年市場規模約為333億元。隨著本土企業的增加，國產替代進程加快，中商產業研究院分析師預測，2024年我國玻璃基板市場規模將增至347億元。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　康寧在玻璃基板行業中占據主導地位，目前占比達48%，接近市場的一半。其次分別為旭硝子、電氣硝子、東旭光電，占比分別為23%、17%、8%。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　我國是偏光片產銷大國，市場需求量巨大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國偏光片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》數據顯示，2022年中國偏光片供應量為4.51億平方米，同比增長70.2%;偏光片需求量為4.3億平方米，同比增長19.4%，2023年供應量和需求量分別約為6億平方米和5.8億平方米。中商產業研究院分析師預測，2024年我國偏光片供應量和需求量將分別增至7.6億平方米、6.5億平方米。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　近年來，偏光片企業不斷擴大產能、偏光片投融資向好。從企業市場規模占比來看，住友化工市場份額占比最高，達22.1%。其次，本土企業杉金光電積極建設全球領先的偏光片產線，市場份額占比達17.7%。日東電工、盛波光電、三利譜、恒美光電占比分別為17.5%、7.1%、3.6%、3.4%。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　LED顯示屏是LED顯示技術的重要載體，隨著LED顯示屏制造技術的提高，傳統LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。中商產業研究院發布的《2024-2029中國LED顯示屏市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年我國LED顯示屏總體市場規模約為537億元，同比增8.9%。中商產業研究院分析師預測，2024年LED顯示屏市場規模將增至634億元。

　　數據來源：GGII、中商產業研究院整理

　　小間距LED顯示屏是指LED點間距在P2.5及以下的室內LED顯示屏。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國小間距LED屏行業市場現狀調研及發展趨勢預測研究報告》顯示，2023年中國小間距LED顯示屏市場的銷售額為155億元，同比下降6.1%;出貨面積為108.4萬平方米，同比上漲16.7%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國小間距LED顯示屏銷售額將達174億元，同比增長11.8%。

　　數據來源：洛圖科技、中商產業研究院整理

　　在超高清顯示時代對畫質和分辨率等規格提出更高要求的背景下，MicroLED被寄予厚望。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國MicroLED市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年全球MicroLED市場規模將達14億美元，未來將持續增長。中商產業研究院分析師預測，2023年全球Micro LED市場規模將達93億美元。

　　數據來源：中商產業研究院整理

　　LED顯示屏行業的重點企業在市場布局和技術創新方面均展現出強大的實力和前瞻性，其中主要包括利亞德、洲明科技、海康威視、艾比森、強力巨彩，具體如圖所示：

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　目前，中國LED顯示屏相關上市企業主要分布在廣東省，共20家。北京市和江蘇省均為5家，并列第二。

　　資料來源：中商產業研究院整理

　　受國際市場影響，我國VR/AR設備總出貨量下跌。中商產業研究院發布的《擴展現實(XR)系列專題之中國VR/AR市場發展季報》顯示，2023年中國AR/VR設備出貨72.5萬臺，同比2022年下滑39.8%。其中VR出貨46.3萬臺，同比下滑57.9%;AR出貨26.2萬臺，同比上漲154.4%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國VR出貨量將達59萬臺，AR出貨將達到42.1萬臺。

　　數據來源：IDC、中商產業研究院整理

　　受新基建、數字化轉型及數字中國愿景目標等國家政策促進，我國數據中心市場規模持續高速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國數據中心建設市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數據中心市場規模約為2407億元，同比增長26.68%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國數據中心市場規模將達3048億元。