Q3中國顯示器線上市場近兩年首次實現季度量額齊增；電競市占率攀升至63%

來源：Runto 編輯：ZZZ 2024-10-21 10:24:24 加入收藏

2024年第三季度，中國大陸顯示器整體線上零售市場（包含傳統電商和內容電商）的銷量為269萬臺，同比增長27% 。

　　根據洛圖科技(RUNTO)最新發布的《中國大陸顯示器線上零售市場月度追蹤(China Monitor Online Retail Market Monthly Tracker)》報告，2024年第三季度，中國大陸顯示器整體線上零售市場（包含傳統電商和內容電商）的銷量為269萬臺，同比增長27% 。

　　其中，傳統電商的銷量占到約92% ，為247萬臺，同比增長29%;銷額為25億元，同比增長18%。這是近兩年來，市場銷量和銷額首次同時實現單季雙增長 ，表現遠好于量額雙跌的上半年。

　　洛圖科技(RUNTO)將顯示器按產品形態分為電腦顯示器、AIO一體機以及便攜顯示器，其中電腦和便攜顯示器按銷售模式則又分為Bundled(捆綁型)和Non-Bundled(非捆綁型、獨立型)。本文主要分析公開零售渠道，即傳統電商下獨立型顯示器市場的發展現狀。

　　2023-2024Q3 中國顯示器線上市場分季度銷量

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：萬臺

　　今年第三季度，中國顯示器線上市場的高增速主要來自于去年同期基數較低和今年以來終端售價大幅下行的共同作用。此外，《黑神話：悟空》也帶動了一波電競產品的大賣，第三季度電競產品的市占率攀升至63% 。

　　從線上線下的全渠道市場來看，向好的趨勢有望延續。一方面，多地線下的升級版“以舊換新”正在或考慮將顯示器加入目錄;另一方面，企業為順應經濟下行周期，采取了以價換量，千元以上的機型和銷量仍將再增多;第三，電競游戲的成功將顯示器的市場價值重新帶回了人們眼前，《黑神話：悟空》的類似游戲一定會不斷涌現，以其為參照物的畫質和情節將需要更卓越的顯示設備進行呈現，電競入奧、內容端面板端等全產業鏈的跟進將對顯示器產業的市場規模和產品格局帶來更多新機會。

　　品牌：Top3合并市占率減少7個百分點至31%

　　市場集中度在本季度出現了顯著降低，頭部品牌的市場份額被大量蠶食。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年第三季度，中國顯示器市場銷量前三品牌的合并份額為30.7%，與去年同期相比下降了7個百分點 。

　　AOC銷量依舊排名線上市場第一，份額占比為12.1%。AOC目前在刷新率方面布局的重心為180Hz，處于該細分市場的第二名，市場份額為19.1%。

　　HKC依靠電競產品，收獲了略高于小米的銷量，位居線上市場第二。今年發布的多款電競新品多集中在2K QHD，帶動品牌在該細分市場的銷量份額位居榜首，達16.4%。

　　小米排名線上市場的銷量第三，銷量份額為9.2%。其在100Hz辦公市場的產品矩陣有顯著補強，表現也很優秀，占有近30%的份額。

　　從第四名到第十名的品牌排名并不固定。KTC、SANC和泰坦軍團分別排名第四、第五和第六，銷量占比分別為8.4%、7.3%和6.1%。這三個品牌均是以電競產品為主，內部滲透率均超過了90%。其中，KTC和SANC的優異表現對今年Q3的市場大盤起到了一定的推高貢獻 。

　　聯想主要在辦公場景中發力，100Hz亦是主推方向。靈蛇側重低價市場，主要在天貓平臺銷售。飛利浦的價格區間下移明顯，今年第三季度，其品牌內部1000元以下價格段的銷量份額達61%，較去年同期增長了約15個百分點。

　　三星堅持走中高端路線，一方面加大了1000-1500元價格段的產品布局。在今年第三季度，三星內部該價格段份額達到27%，較去年同期提升約13個百分點。另一方面，通過布局OLED和Mini LED產品線，使三星在3000元以上市場的占有率提升至12.2%。

2024年Q3 中國顯示器線上市場品牌銷量份額及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　價格：扎堆“500-999元”區間

　　2024年第三季度，中國顯示器市場呈現可觀漲幅的核心原因之一在于市場價格的下探。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，今年第三季度電商均價為1002元，同比下降了約9%。

　　500-999元價格區間是銷量占比最高的價格段，市場份額超過五成，銷量同比增長接近50% 。與此同時，500元以下價格段的銷量份額也較去年同期提升了1個百分點。

　　OLED、Mini LED等高端顯示技術主要應用在2000元以上的中高端市場。目前，OLED市場主要還是由ROG、LG和三星主導，銷量同比增長近100%。Mini LED市場銷量同比增長130%，由泰坦軍團、AOC、雷鳥引領，其中雷鳥后來居上，銷量超越了三星 。

　　2024年Q3 中國顯示器線上市場價格段結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　產品：24.5寸和180Hz成為市場爆發點，呈數倍增長

　　屏幕尺寸方面，根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，2024年第三季度，27英寸依舊占據近五成的市場份額，與去年同期相比變化不大。

　　而24.5英寸產品占據了約10%的市場份額，較去年同期上升了6個百分點，銷量同比漲幅達345% 。眾多品牌如SANC、HKC、KTC等都在24.5英寸市場上進行了新品布局，作為中小尺寸的代表，正在侵蝕小于24寸的市場。

　　2024年Q3 中國顯示器線上市場尺寸段結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　刷新率方面，2024年第三季度，180Hz產品的市場份額接近三成，超過165Hz成為銷量占比最高的刷新率，銷量同比增長超500% 。高增速源于主流品牌如HKC、KTC、SANC等年中發布的暢銷新品帶動，另一方面也受益于電競市場的蓬勃發展。

　　與此同時，小米、AOC等品牌在辦公領域積極布局100Hz產品，并取得階段性成功，銷量增幅達150%左右。

　　而60Hz和75Hz被100Hz，144Hz和165Hz被180Hz市場分別擠壓，份額收窄。

　　2024Q3 中國顯示器線上市場刷新率段結構及變化

　　數據來源：洛圖科技(RUNTO)線上監測數據，單位：%

　　分辨率方面，2024年第三季度，FHD為主銷分辨率，線上銷量占比達到47%，但較去年同期下降約6個百分點。QHD市場份額達到40%，較去年同期上漲了約9個百分點，銷量漲幅達到65%。根據洛圖科技(RUNTO)線上監測數據顯示，QHD產品均價從2023年第三季度的1311元降至2024年第三季度的1056元。

　　2024年Q3 中國顯示器線上市場分辨率段結構及變化